啤酒巨头百威亚太重启港股IPO 拟募资缩水一半

2019-09-23 来源:网络整理|

核心提示:过了将近两个月之后,百威亚太再度冲刺港股IPO。9月18日,百威亚太公告称拟于9月18日至23日公开招股。百威亚太为全球最大啤酒生产商百威英博(Anheuser-Busch InBev)分拆旗下的亚太

  过了将近两个月之后,百威亚太再度冲刺港股IPO。9月18日,百威亚太公告称拟于9月18日至23日公开招股。百威亚太为全球最大啤酒生产商百威英博(Anheuser-Busch InBev)分拆旗下的亚太业务组成的一家公司。

  《每日经济新闻》记者注意到,百威亚太拟发行12.62亿股,发行价区间为27港元~30港元/股,预期于9月30日上市。相比上次招股,此次百威亚太还出售了澳洲业务,并多了一位基石投资者——新加坡主权财富基金。

 

  剥离澳洲业务

  根据招股资料,百威亚太为泛亚洲啤酒酿造商,生产、进口、推广、分销及出售超过50个拥有或获许可使用的啤酒品牌。

  百威亚太母公司百威英博总部位于比利时,是全球五大消费品公司之一,百威英博在1987年英特布鲁成立后,开始全球化扩张。2016年百威英博以超过1000亿美元收购全球第二大啤酒酿制企业南非米勒(SABMiller),稳居全球啤酒行业“一哥”宝座。

  实际上,今年5月份百威亚太向港交所递交招股书,但百威亚太7月份时曾宣布暂停IPO,并表示未进行此项交易的原因包括现行市场在内的多种因素。

  招股书显示,2017年和2018年,百威亚太的收入分别约为60.99亿美元及67.40亿美元。

  《每日经济新闻》记者注意到,此前百威亚太拟全球发售约16.27亿股,发售价区间为40港元~47港元/股,按招股价上限计算,百威亚太IPO 最多可募资764.7亿港元。不过此次百威亚太调整了招股价区间,每股发行价为27港元至30港元,拟发行12.62亿股,如果按照价格上限计算,拟募资额最高约为378.6亿港元,相比上次减半。

  值得注意的是,百威亚太全球发售所得款项净额将全部用于偿还应付百威英博附属公司的贷款,以完成重组。

  对比可以发现,此次百威亚太还有两个明显变化:一方面,公司出售了澳大利亚业务给日本朝日集团控股(Asahi Group Holdings , Ltd.),交易价格约为160亿澳元,约折合850亿港元;另一方面,百威亚太找到了基石投资者新加坡主权财富基金背书,二者订立基石投资协议,基石投资者同意认购10亿美元左右股份。